Kundensituationen

Situation 1: Die passenden Finanz-Partner finden

Im Laufe des Lebens holen uns immer wieder sogenannte "Lebensereignisse" ein, welche unser Leben fundamental beeinflussen. Nicht nur persönlich, sondern auch finanziell. Eine Scheidung, der Tod eines nahen Verwandten oder andere einschneidende Ereignisse führen dazu, dass die finanzielle Situation grundlegend analysiert, neu beurteilt und auf die neue Situation ausgerichtet werden muss. 

Hier hilft The Blue Finance mit der interessewahrenden Analyse der Situation, mit massgeschneiderten Vorschläge für die Organisation der Vermögensverhältnisse und auf Wunsch auch mit der Begleitung der Umsetzung. Konkret: Wir suchen für Sie den passenden Vermögensverwalter und die passende Bank. Wir setzen die Lösung pfannenfertig auf und kontrollieren regelmässig, ob Ihre Interesse gewahrt sind.

Situation 2: Kostenoptimierung

Wir sind überzeugt: Auch Sie bezahlen für Ihre Vermögensanlage zu viel. Zudem kann es gut sein, dass Ihre Anlagen nicht sauber strukturiert sind und deshalb ein ungünstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis aufweisen.

Wir orientieren uns an den besten Vermögenseigentümern der Welt und helfen Ihnen, Ihre Anlage genau so professionell anzulegen, die erfolgreisten Stiftungen und Pensionskassen. Das ist zwar einigermassen langweilig, aber beim Investieren ist Langweile eine Tugend. Sie sparen damit Geld und haben eine bessere Performance. Machen Sie mit uns den Test!